SỞ giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

1. 
   Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
   

2. 
   Kết quả kinh doanh dự kiến của toàn Công ty đến 2009
   

14. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên

1. 
   Công tác tổ chức, quản lý.
   

• 
  Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty cổ phần; giải thể, sáp nhập các bộ phận hoạt động không có hiệu quả. Tăng cường công tác đào tạo và tái đào tạo cho CBCNV.
  
• 
  Tuyển dụng bổ sung các cán bộ có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm cho những dự án đang được triển khai như: Phân phối điện thoại di động; Sản xuất Ethanol; Kinh doanh địa ốc, ...
  
• 
  Bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần như: Quy chế tài chính; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản; Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Quy chế lương, thưởng; Quy chế đào tạo, tuyển dụng; Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch ... theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện và tăng tính chủ động cho các đơn vị trực thuộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh
  
• 
  Xây dựng và triển khai mô hình tổ chức theo Công ty mẹ-con trong quý 4/2007. Theo đó, Công ty mẹ sẽ là Tổng Công Ty Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí (PETROSETCO) và các đơn vị thành viên sẽ là các công ty TNHH, công ty cổ phần,… theo định hướng của Tập đoàn.
  

1. 
   Công tác huy động vốn và niêm yếu cổ phiếu trên sàn Giao dịch Chứng khoán .
   

• 
  Phát hành cổ phiếu tăng vốn theo đúng nội dung và lộ trình trong phương án huy động vốn đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông bất thường của Công ty vào ngày 04/05/2007.
  
• 
  Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh vào cuối quý III/2007 (dự kiến ngày 12/09/2007).
  

1. 
   Công tác quản lý và khai thác hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị.
   

• 
  Rà soát, đánh giá nhu cầu và khả năng sử dụng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Thực hiện bán, khoán hoặc cho thuê những tài sản không phù hợp với nhu cầu sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả;
  
• 
  Hoàn tất thủ tục cấp chủ quyền đất tại các khu đất Tiền Cảng và Khách sạn Dầu khí tại Vũng Tàu để có phương án đầu tư khai thác hiệu quả hơn.
  

4. 
   Hoạt động sản xuất kinh doanh.
   

• 
  Triển khai đồng bộ và tổng thể các hợp đồng đã ký kết với XNLD Vietsovpetro và các nhà thầu dầu khí khác gồm: hợp đồng số 0065/07/T-N6/VSP5-PETROSETCO, 0306/06/T-N6/VSP5-PETROSETCO, 0235/05/T-N6/VSP05, Catering contract No 2005-09-01, VIETNAM-CON-1540,…Áp dụng tốt hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, triệt để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
  
• 
  Tiếp tục thực hiện đề án cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ, tăng cường khả năng cạnh tranh, tạo tiền đề phát triển thị trường cung cấp dịch vụ trong giai đoạn tiếp theo;
  
• 
  Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 đồng thời gấp rút triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000;
  
• 
  Tập trung công tác phát triển thị trường, triển khai công tác cung cấp dịch vụ cho Nhà máy Lọc dầu số 1 tại Dung Quất và các cụm công nghiệp dầu khí khác như: Phú Mỹ; Bà Rịa-Vũng Tàu; Cà Mau ...
  

• 
  Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các mặt hàng truyền thống như: nhập khẩu máy móc, thiết bị; xuất khẩu nông sản ... Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường để xác định những mặt hàng kinh doanh mới, có tiềm năng và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty;
  
• 
  Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của ngành nhằm tiếp tục khai thác nhu cầu hàng hóa, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí;
  
• 
  Nghiên cứu khả năng kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, tiến tới xúc tiến kinh doanh các sản phẩm này khi các nhà máy lọc hóa dầu đi vào hoạt động;
  
• 
  Xây dựng phương án thu mua nông sản làm nguyên liệu đầu vào cho hệ thống nhà máy sản xuất Ethanol sinh học;
  
• 
  Tiếp tục tìm kiếm địa điểm phù hợp để xây dựng hệ thống kho hàng phục vụ hoạt động kinh doanh. Mục tiêu năm 2007-2008 triển khai xây dựng thêm ít nhất 2 kho hàng, một ở Miền Nam và một ở Miền Trung.
  

• 
  Kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự, hoàn thiện các nội quy, quy chế hoạt động của Nhà máy sản xuất vỏ bình khí PetroVietnam. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000;
  
• 
  Phát huy sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa các công đoạn sản xuất nhằm nâng cao công suất hoạt động của dây chuyền;
  
• 
  Triển khai thực hiện đúng tiến độ các hợp đồng đã ký kết với các Công ty: PV Gas South; Vinagas; Vimexco; Gia Dinh Gas; Vinashin. Tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm đơn hàng, quyết tâm đạt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ từ 300.000 đến 350.000 sản phẩm trong năm 2007;
  
• 
  Nghiên cứu phương án đã dạng hóa sản phẩm của nhà máy dựa trên dây chuyền công nghệ hiện có.
  

• 
  Xây dựng và triển khai phương án nâng cấp khách sạn Petro Sông Trà đạt tiêu chuẩn khách sạn 4 sao. Phấn đấu duy trì khai thác thực hiện công suất sử dụng phòng đạt 75-80% như hiện nay;
  
• 
  Nghiên cứu cơ hội đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn phù hợp với điều kiện và đặc điểm của Công ty. Đặc biệt tập trung vào các địa phương mà Tập đoàn đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện.
  

• 
  Thực hiện tốt hợp đồng phân phối chính thức sản phẩm phân đạm trên toàn quốc cho Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí. Dựa trên hệ thống phân phối đã được xây dựng, phấn đấu đạt mức sản lượng tiêu thụ từ 100.000 đến 120.000 tấn cho mỗi năm;
  
• 
  Với việc trở thành nhà phân phối chính thức điện thoại di động Nokia tại Việt Nam, nhiệm vụ của Công ty là phải xây dựng hệ thống phân phối sâu, rộng trên địa bàn cả nước, triển khai thành công phương án được HĐQT phê duyệt: phân phối bình quân 56.000 chiếc/tháng (2007), 110.000 chiếc/tháng (2008) và 186.000 chiếc (2009).
  

5. 
   Các dự án đầu tư trọng điểm.
   

Tập trung hoàn tất công việc cần triển khai trong năm 2007 như sau:

• 
  Hoàn tất thủ tục thuê đất tại khu Công nghiệp Hiệp Phước;
  
• 
  Thực hiện công tác khoan khảo sát địa chất công trình;
  
• 
  Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn quản lý, điều hành dự án;
  
• 
  Hoàn thành việc lập Dự án đầu tư xây dựng công trình;
  
• 
  Lựa chọn và ký hợp đồng gói thầu EPC (gói thầu chính).
  

Năm 2009: có sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận

Tập trung hoàn tất các công việc cần triển khai trong năm 2007 như sau:

• 
  Đấu thầu và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn quản lý, điều hành dự án;
  
• 
  Hoàn thành việc lập Dự án đầu tư xây dựng công trình;
  
• 
  Lập và xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu;
  
• 
  Hoàn thành việc chọn và lập hồ sơ thiết kế + dự toán công trình;
  
• 
  Lựa chọn và ký hợp đồng thi công các gói thầu;
  
• 
  Triển khai kinh doanh sau khi Dự án đầu tư được phê duyệt.
  

Năm 2009: tiếp tục xây dựng, có doanh thu và lợi nhuận.

15. Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ

• 
  Số lượng cổ phần phát hành : 30.000.000 cổ phần
  
• 
  Loại cổ phần phát hành : cổ phần phổ thông
  
• 
  Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
  
• 
  Phương thức phát hành:
  

• 
  Cổ đông hiện hữu : 24.000.000 cổ phần
  
• 
  Phát hành ra bên ngoài : 6.000.000 cổ phần
  

• 
  Đối tượng phân phối:
  

• 
  Cổ đông hiện hữu: 24.000.000 cổ phần, trong đó: Cổ đông nhượng quyền mua cổ phần của mình cho Chương trình thu hút nhân tài của Công ty với tổng số cổ phần là: 1.276.500 cổ phần. Số lượng còn lại 22.723.500 cổ phần được phân phối cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 100:89 (nghĩa là căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 01 quyền mua; cứ 100 quyền mua được mua 89 cổ phần mới). Quyền mua cổ phần sẽ được phân bổ theo danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khóan do Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí cung cấp.
  
• 
  Phát hành ra bên ngoài: 6.000.000 cổ phần (20%).
  

• 
  Giá phát hành:
  

• 
  Phát hành ra bên ngoài: giá chào cạnh tranh, dự kiến khoảng 20.000 đồng/cổ phần.
  
• 
  Cổ đông hiện hữu: Mua với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
  

• 
  Số tiền dự kiến thu được từ hai đợt phát hành: 360.000.000.000 đồng, trong đó :
  

• 
  Cổ đông hiện hữu: 240.000.000.000 đồng
  
• 
  Ra bên ngoài: 120.000.000.000 đồng
  

• 
  Tổng số cổ phần sau phát hành: 55.300.000 cổ phần
  
• 
  Vốn điều lệ công ty sau phát hành: 555.300.000.000 đồng
  
• 
  Thời gian phát hành:
  

• 
  Đợt 1: Dự kiến được phân phối sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng, nhưng không quá chín mươi ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có hiệu lực.
  
• 
  Đợt 2: Dự kiến việc bán đấu giá công khai được thực hiện vào quý IV/2007.
  

16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của PETROSETCO

Chúng tôi lưu ý rằng nhận xét trên của chúng tôi chỉ có tính chất tham khảo đối với các quyết định đầu tư. Chúng tôi không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo.

1. 
   Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức niêm yết
   

• 
  Không có
  

1. 
   Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu niêm yết
   

• 
  Không có
  

5. CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

   1. Loại cổ phiếu

2. Mệnh giá

3. Tổng số cổ phiếu đăng ký niêm yết

4. Giá dự kiến khi niêm yết:

5. Phương pháp tính giá

1. 
   Giá sổ sách
   

Giá trị sổ sách 01 Cổ phần = Giá trị vốn chủ sở hữu/ Tổng số Cổ phần

= 280.909.226.874 / 25.530.000 (đồng/cổ phần)

= 11.003 (đồng/cổ phần)

Như vậy giá trị sổ sách 01 cổ phần PETROSETCO là 11.003 đồng/cổ phần.

2. 
   Giá so sánh
   

Hệ số bình quân P/E trên thị trường là: 33

Lợi nhuận sau thuế năm 2006 của PETROSETCO: 5.943.358.131 đồng

Số lượng cổ phần: 25.530.000 cổ phần

Thu nhập 1 cổ phần: 5.943.358.131 / 25.530.000 = 233 đồng

Giá trị mỗi cổ phần = 233 x 33 = 7.689 đồng

Vậy giá so sánh của Cổ phiếu PETROSETCO là 7.689 đồng

3. 
   Giá giao dịch trên thị trường OTC
   

Qua sự so sánh giữa các phương pháp tính giá trên, dự kiến giá niêm yết của một Cổ phiếu PETROSETCO là 60.000 đồng/cổ phần.

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông là người nước ngoài tại PETROSETCO hiện nay là 0,174% (tính đến thời điểm 08/08/2007)

7. Các loại thuế có liên quan

PETROSETCO thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 28% trên thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên Công ty hiện được miễn 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% cho 2 năm tiếp theo Công văn 10997/BTC-CST ngày 08/09/2006 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

PETROSETCO hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ 29/09/2006.

Thuế giá trị gia tăng :

Hiện nay, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các mặt hàng của Công ty là 10%.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROSETCO cũng thuộc đối tượng chịu thuế của một số loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

1. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT

   1. 
      Tổ chức tư vấn:
      

Trụ sở : 56 – 58 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại : (848) 9.144.134 Fax: (848) 9.144.136

Website: www.das.vn

Email: das@das.vn

Chi nhánh tại Hà Nội

Địa chỉ: 57 Lầu 1 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 944 5175 Fax: (84-4) 944 5178

2. 
   Tổ chức kiểm toán:
   

Địa chỉ : Lầu 11, Trung tâm Thương mại Sài Gòn,

37 Tôn Đức Thắng, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại : (848) 9.100.751 Fax: (848) 9.100.750

7. PHỤ LỤC

   1. 
      Phụ lục 1 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
      
   2. 
      Phụ lục 2 Điều lệ công ty
      
   3. 
      Phụ lục 3 Quyết định của Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị phần vốn nhà nước và phê duyệt quyết toán công tác cổ phần hóa của Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần
      
   4. 
      Phụ lục 4 Báo cáo kiểm toán 2005, 2006
      
   5. 
      Phụ lục 5 Báo cáo quyết toán sáu tháng đầu năm 2007