Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của tổ chức đăng ký

17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của tổ chức đăng ký

Chỉ tiêu	31/12/2006	31/12/2007	% Tăng giảm 2007/2006	30/9/2008
Thư tín dụng trả ngay	350	771	120%	424
Thư tín dụng trả chậm	112	138	23%	168
Bảo lãnh thanh toán	17	64	276%	125
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	52	88	69%	96
Bảo lãnh khác	28	87	211%	154
Giao dịch ngoại tệ giao ngay	173	1,4	(-)99%	6,4
Giao dịch ngoại tệ có kỳ hạn	30	12	-	1.158
Tổng	762	1.150	-	2.131,4

Không có

18. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Maritme Bank có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán đăng ký

5. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Thông tin chung về cổ phiếu chào bán

2. Phương thức phân phối

Các đối tượng còn lại do Hội đồng Quản trị quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục

• 
  Bán cho Cổ đông hiện hữu
  

Thời gian đăng ký mua: Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến trong quý 1 năm 2009.

Số lượng cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu là 67.500.000 cổ phần, bằng 45% số lượng cổ phần hiện đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách. Nghĩa là cổ đông cứ sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách thì được mua 45 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

• 
  Bán cho cán bộ, nhân viên
  

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý 1 năm 2009.

Giá phát hành: Giá 10.000 đồng/ cổ phần

Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tính giá theo giá trị sổ sách: Maritime Bank sử dụng phương pháp theo công thức

Giá trị ghi sổ	=	Vốn chủ sở hữu
		Số cổ phần thường đang lưu hành

Giá trị sổ sách mỗi cổ phần	=	1.991.221.030.812 đồng	=	13.274,8 đồng
		150.000.000 cổ phần

Do phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với đối tượng mua là cổ đông hiện hữu (90% số lượng cổ phiếu phát hành), Cán bộ nhân viên và người có công (10% số lượng cổ phiếu phát hành) với giá phát hành là 10.000 đ/ Cổ phần.

4. Lịch trình phân phối cổ phiếu

Tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Maritime Bank sẽ kết thúc việc phân phối cổ phiếu theo phương án.

Lịch phân phối dự kiến như sau:

STT	Nội dung công việc	Thời gian
1	Nhận giấy chứng nhận chào bán từ Ủy ban Chứng khoán	D
2	Công bố thông tin	D + 3
3	Chốt danh sách	D + 10
4	Đăng ký và chuyển nhượng quyền mua	D + 10 → D + 28
5	Đăng ký, nộp tiền	D + 10 → D + 30
6	Chào bán số cổ phần không thực hiện quyền	D + 30 → D + 35
7	Báo cáo đợt phát hàng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	D + 50
8	Trao trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần)	D 51 → D + 90

(Ghi chú: Thời gian tính theo ngày làm việc)

5. Tài khoản nhận mua cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam đã mở một tài khoản chuyên dùng để nhận tiền mua cổ phiếu, trái phiếu của cổ đông. Do phạm vi phát hành là các cổ đông, và việc nộp tiền vào tài khoản chuyên dùng này của các cổ đông qua các Đợt phát hành đã trở nên quen thuộc, Ngân hàng Nhà nước cũng có sự kiểm soát quá trình tăng vốn của Maritime Bank thông qua tài khoản này (Tài khoản này có đủ số vốn cần thiết mới được đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ). Tài khoản này chỉ được rút ra sau khi Maritime Bank báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đợt phát hành đã thành công, thực hiện đăng ký mức vốn điều lệ mới theo các quy định của pháp luật

Địa điểm nhận Hồ sơ đăng ký, nhận tiền mua cổ phiếu

• 
  Sở Giao dịch Maritime Bank:
  

Điện thoại: (84.4) 3945 4996 Fax: (84.4) 3942 0520

• 
  Chi nhánh Hà Nội:
  

Điện thoại: (84.4) 3822 6060 Fax: (84.4) 3943 6477

• 
  Chi nhánh Đống Đa:
  

• 
  Chi nhánh Thanh Xuân:
  

Điện thoại: (84.4) 3557 4044 Fax: (84.4) 3557 4033

• 
  Chi nhánh Cầu Giấy:
  

Điện thoại: (84.4) 3767 5229 Fax: (84.4) 3767 5231

• 
  Chi nhánh Long Biên
  

Điện thoại: (84.4) 3873 6173 Fax: (84.4) 3873 6171

• 
  Chi nhánh Hải Phòng
  

Điện thoại: (84.31) 3382 3076 Fax: (84.31) 3382 3607

• 
  Chi nhánh Hồng Bàng:
  

Điện thoại: (84.31) 3374 6366 Fax: (84.31) 3374 6479

• 
  Chi nhánh Ngô Quyền:
  

Điện thoại: (84.31) 3356 7882 Fax: (84.31) 3356 7863

• 
  Chi nhánh Quảng Ninh:
  

Điện thoại: (84.33) 3826 174 Fax: (84.33) 3826 176

• 
  Chi nhánh Bãi Cháy:
  

Điện thoại: (84.33) 3640 401 Fax: (84.33) 3640 405

• 
  Chi nhánh Cẩm Phả:
  

Điện thoại: (84.33) 3938 999 Fax: (84.33) 3936 127

• 
  Chi nhánh Vĩnh Phúc:
  

Điện thoại: (84.211) 3710.899 Fax: (84.211) 3710.999

• 
  Chi nhánh Nam Định:
  

Điện thoại: (84.350) 383 2119 Fax: (84.350) 383 2969

• 
  Chi nhánh Thái Bình:
  

Điện thoại: (84.36) 384 9686 Fax: (84.36) 384 9686

• 
  Chi nhánh Đà Nẵng
  

Điện thoại: (84.51) 182 5019 Fax: (84.51) 182 5019

• 
  Chi nhánh Hoà Khánh:
  

Điện thoại: (84.511) 3736 556 Fax: (84.511) 3736 889

• 
  Chi nhánh Nha Trang:
  

Điện thoại: (84.58) 388 9363 Fax: (84.58) 388 9361

• 
  Chi nhánh Hồ Chí Minh
  

Điện thoại: (84.8) 3822 2177 Fax: (84.8) 3822 2141

• 
  Chi nhánhSài Gòn:
  

Điện thoại: (84.8) 834 8632 Fax: (84.8) 834 5696

• 
  Chi nhánh Nam Sài Gòn:
  

Điện thoại: (84.8) 3941 3936 Fax: (84.8) 3940 7602

• 
  Chi nhánh Cộng Hoà:
  

Điện thoại: (84.8) 434 1676 Fax: (84.8) 4341 672

• 
  Chi nhánh Tân Bình:
  

Điện thoại: (84.8) 3970 7966 Fax: (84.8) 3865 7788

• 
  Chi nhánh Bình Dương:
  

Điện thoại: (84.650) 383 4168 Fax: (84.650) 384 8895

• 
  Chi nhánh Vũng Tàu:
  

Điện thoại: (84.64) 385 5904 Fax: (84.64) 385 9903

• 
  Chi nhánh Cần Thơ:
  

Điện thoại: (84.71) 382 4792 Fax: (84.71) 382 0279

5. Giới hạn về tỷ lệ năm giữ với người nước ngoài.

6. Các loại thuế liên quan

Phí và hoa hồng chịu thuế giá trị gia tăng 10% theo phương pháp khấu trừ, giao dịch ngoại tệ và vàng chịu thuế giá trị gia tăng là 10% theo phương pháp trực tiếp. Các nghiệp vụ ngân hàng khác không chịu thuế giá trị gia tăng.

6.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Tổng cổ phần chào bán : 1.000.000 cổ phần;

- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý 1 năm 2008.

- Giá phát hành: Giá 10.000 đồng/ cổ phần

- Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Tiêu chí lựa chọn: Theo Quyết định số 1030/2008/QĐ-HĐQT ngày 21/11/2008 của Hội đồng Quản trị Maritime Bank

5. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

• 
  Tăng vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính theo quy định của Nhà nước.
  
• 
  Mua sắm tài sản cố định, nâng cấp các chi nhánh hiện tại và mở các chi nhánh mới, lắp đặt máy ATM, đầu tư mua thêm một số trụ sở làm việc mới tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và một số địa bàn khác.
  
• 
  Bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho vay đối với khách hàng là các tổ chức.
  

5. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

• 
  Đầu tư vào cơ sở vật chất, công nghệ và năng lực nhân sự: 30%
  
• 
  Đầu tư phát triển Công nghệ ngân hàng, triển khai Dự án hiện đại hoá hệ thống thanh toán giai đoạn II bằng nguồn vốn vay và vốn đối ứng của Maritime Bank.
  
• 
  Đầu tư cơ sở vật chất cho việc mở mới 20-25 Chi nhánh và 20 Phòng giao dịch; nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin của 31 điểm giao dịch hiện tại theo yêu cầu đổi mới cơ cấu tổ chức.
  
• 
  Đầu tư cho tín dụng ngắn, trung và dài hạn 40%. Đối tượng là các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên địa bàn Hà Nội, TP HCM và các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn hoạt động của Maritime Bank; đặc biệt các doanh nghiệp thuộc ngành Hàng hải, Bưu chính - Viễn thông,…; các dự án phát triển công nghệ, hạ tầng cơ sở.
  
• 
  Đầu tư góp vốn, liên doanh, tham, gia đấu giá IPO các doanh nghiệp lớn, làm ăn có hiệu quả: 15% tăng mức góp vốn cổ phần, liên doanh lên 500 tỷ đồng vào các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, có tiềm năng phát triển lâu dài, đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp cổ phần hoá, có kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch và các doanh nghiệp có chương trình hợp tác toàn diện với Maritime Bank.
  
• 
  Đầu tư phát triển dịch vụ và các hoạt động phi tín dụng: 14%
  
• 
  Tăng cường dịch vụ thẻ (mở rộng việc phát hành thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ).
  
• 
  Mở rộng dịch vụ kiều hối.
  

Phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật từ vốn điều lệ tăng thêm đợt 1 năm 2008 như sau:

1. Đầu tư cơ sở vật chất cho các chi nhánh, phòng giao dịch hiện hữu và mở mới dự kiến là 135,5 tỷ đồng

- Nâng cấp các Chi nhánh hiện tại: 26 tỷ đồng

- Nâng cấp các Phòng giao dịch hiện tại: 11,5 tỷ đồng

- Mở mới 24 Chi nhánh: 48 tỷ đồng

- Mở mới 35 Phòng giao dịch: 27 tỷ đồng

- Trang bị hệ thống ATM: 36 tỷ đồng

- Mua bản quyền phần mềm: 5 tỷ đồng

2. Mua sắm Tài sản cố định dự kiến là: 341,5 tỷ đồng

- Dự kiến mua bất động sản tại 24 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để xây dựng trụ sở trung tâm điều hành: Kinh phí dự kiến là 160 tỷ đồng

- Mua trụ sở chi nhánh Hồ Chí Minh tại 24-26 Hai Bà Trưng, Quận 1, Hồ Chí Minh: Kinh phí 76,5 tỷ đồng (đã hoàn thành).

- Xây dựng trụ sở Chi nhánh Nha Trang: Kinh phí dự kiến là 10 tỷ đồng

- Xây dựng trụ sở Chi nhánh Sài Gòn: Kinh phí dự kiến là 15 tỷ đồng

- Xây dựng trụ sở Chi nhánh Hải Phòng: Kinh phí dự kiến là 80 tỷ đồng

3. Bổ sung vốn kinh doanh dự kiến là: 273 tỷ đồng

3

VIII. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Địa chỉ: Phòng 701 Tầng 7 Pacific Place,

83B Phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 946 2246

X. PHỤ LỤC.

1. 
   Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập
   
2. 
   Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động
   
3. 
   Phụ lục III: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
   
4. 
   Phụ lục IV: Bản sao hợp lệ Điều lệ
   
5. 
   Phụ lục V: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, 2007 và báo cáo tài chính quí 3/2008
   
6. 
   Phụ lục VI: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức phát hành và đợt chào bán.