UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU


Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của tổ chức đăng ký



tải về 1.06 Mb.
trang15/15
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích1.06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện được của tổ chức đăng ký


17.1 Các cam kết ngoại bảng

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

31/12/2006

31/12/2007

% Tăng giảm 2007/2006

30/9/2008

Thư tín dụng trả ngay

350

771

120%

424

Thư tín dụng trả chậm

112

138

23%

168

Bảo lãnh thanh toán

17

64

276%

125

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

52

88

69%

96

Bảo lãnh khác

28

87

211%

154

Giao dịch ngoại tệ giao ngay

173

1,4

(-)99%

6,4

Giao dịch ngoại tệ có kỳ hạn

30

12

-

1.158

Tổng

762

1.150

-

2.131,4

17.2 Trái phiếu chuyển đổi

Không có

18. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Maritme Bank có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán đăng ký


Không có.
  1. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Thông tin chung về cổ phiếu chào bán




Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá

10.000 đồng

Tổng số cổ phần dự kiến phát hành

74.000.000 cổ phần.

Đối tượng




  • Cổ đông hiện hữu

67.500.000 cổ phần

6.500.000 cổ phần

Trong đó dành thu hút lực lượng lao động mới

1.000.000 cổ phần

Giá bán

10.000 đồng/cổ phần



2. Phương thức phân phối


Ngân hàng phát hành trực tiếp đối với Cổ đông hiện hữu

Các đối tượng còn lại do Hội đồng Quản trị quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục



      • Bán cho Cổ đông hiện hữu

Hồ sơ đăng ký cổ phiếu: Đơn đăng ký mua cổ phiếu theo mẫu của ngân hàng.

Thời gian đăng ký mua: Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến trong quý 1 năm 2009.

Số lượng cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu là 67.500.000 cổ phần, bằng 45% số lượng cổ phần hiện đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách. Nghĩa là cổ đông cứ sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách thì được mua 45 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.



      • Bán cho cán bộ, nhân viên

Tổng cổ phần phát hành: 6.500.000 cổ phần;

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý 1 năm 2009.

Giá phát hành: Giá 10.000 đồng/ cổ phần

Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.



3. Phương pháp tính giá cổ phiếu:

Tính giá theo giá trị sổ sách: Maritime Bank sử dụng phương pháp theo công thức


Giá trị ghi sổ

=

Vốn chủ sở hữu

Số cổ phần thường đang lưu hành

Giá trị ghi sổ của Maritime Bank thời điểm 30/9/2008 là


Giá trị sổ sách mỗi cổ phần

=

1.991.221.030.812 đồng

=

13.274,8 đồng

150.000.000 cổ phần

Do phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với đối tượng mua là cổ đông hiện hữu (90% số lượng cổ phiếu phát hành), Cán bộ nhân viên và người có công (10% số lượng cổ phiếu phát hành) với giá phát hành là 10.000 đ/ Cổ phần.

4. Lịch trình phân phối cổ phiếu

Tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Maritime Bank sẽ kết thúc việc phân phối cổ phiếu theo phương án.

Lịch phân phối dự kiến như sau:

STT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Nhận giấy chứng nhận chào bán từ Ủy ban Chứng khoán

D

2

Công bố thông tin

D + 3

3

Chốt danh sách

D + 10

4

Đăng ký và chuyển nhượng quyền mua

D + 10 → D + 28

5

Đăng ký, nộp tiền

D + 10 → D + 30

6

Chào bán số cổ phần không thực hiện quyền

D + 30 → D + 35

7

Báo cáo đợt phát hàng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

D + 50

8

Trao trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần)

D 51 → D + 90

(Ghi chú: Thời gian tính theo ngày làm việc)

5. Tài khoản nhận mua cổ phiếu


Tài khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam số 010 - 452100 - 008 Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam đã mở một tài khoản chuyên dùng để nhận tiền mua cổ phiếu, trái phiếu của cổ đông. Do phạm vi phát hành là các cổ đông, và việc nộp tiền vào tài khoản chuyên dùng này của các cổ đông qua các Đợt phát hành đã trở nên quen thuộc, Ngân hàng Nhà nước cũng có sự kiểm soát quá trình tăng vốn của Maritime Bank thông qua tài khoản này (Tài khoản này có đủ số vốn cần thiết mới được đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ). Tài khoản này chỉ được rút ra sau khi Maritime Bank báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đợt phát hành đã thành công, thực hiện đăng ký mức vốn điều lệ mới theo các quy định của pháp luật

Địa điểm nhận Hồ sơ đăng ký, nhận tiền mua cổ phiếu


  • Sở Giao dịch Maritime Bank:

Địa chỉ: 44 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3945 4996 Fax: (84.4) 3942 0520




  • Chi nhánh Hà Nội:

Địa chỉ: 71 Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội i

Điện thoại: (84.4) 3822 6060 Fax: (84.4) 3943 6477




  • Chi nhánh Đống Đa:

Địa chỉ: 47A Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3773 5461 Fax (84.4) 3773 5459


  • Chi nhánh Thanh Xuân:

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà A, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3557 4044 Fax: (84.4) 3557 4033




  • Chi nhánh Cầu Giấy:

Địa chỉ: 253 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3767 5229 Fax: (84.4) 3767 5231




  • Chi nhánh Long Biên

Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long BiênTP. Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3873 6173 Fax: (84.4) 3873 6171




  • Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Tri Phương, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại: (84.31) 3382 3076 Fax: (84.31) 3382 3607




  • Chi nhánh Hồng Bàng:

Địa chỉ: 27C Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại: (84.31) 3374 6366 Fax: (84.31) 3374 6479




  • Chi nhánh Ngô Quyền:

Địa chỉ: 271 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: (84.31) 3356 7882 Fax: (84.31) 3356 7863




  • Chi nhánh Quảng Ninh:

Địa chỉ: 168 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84.33) 3826 174 Fax: (84.33) 3826 176




  • Chi nhánh Bãi Cháy:

Địa chỉ: Tổ 8 Khu 9A P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84.33) 3640 401 Fax: (84.33) 3640 405




  • Chi nhánh Cẩm Phả:

Địa chỉ: 158 Đường Trần Phú, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84.33) 3938 999 Fax: (84.33) 3936 127




  • Chi nhánh Vĩnh Phúc:

Địa chỉ: Toà nhà Trạm Viễn thông Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (84.211) 3710.899 Fax: (84.211) 3710.999




  • Chi nhánh Nam Định:

Địa chỉ: 217 Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: (84.350) 383 2119 Fax: (84.350) 383 2969




  • Chi nhánh Thái Bình:

Địa chỉ: 17A Đường Lê Lợi, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (84.36) 384 9686 Fax: (84.36) 384 9686




  • Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 15 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84.51) 182 5019 Fax: (84.51) 182 5019




  • Chi nhánh Hoà Khánh:

Địa chỉ: Lô A23, 24 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (84.511) 3736 556 Fax: (84.511) 3736 889




  • Chi nhánh Nha Trang:

Địa chỉ: 34 Trần Phú Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (84.58) 388 9363 Fax: (84.58) 388 9361




  • Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 26-28 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 3822 2177 Fax: (84.8) 3822 2141




  • Chi nhánhSài Gòn:

Địa chỉ: 283 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 834 8632 Fax: (84.8) 834 5696




  • Chi nhánh Nam Sài Gòn:

Địa chỉ: 159 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 3941 3936 Fax: (84.8) 3940 7602




  • Chi nhánh Cộng Hoà:

Địa chỉ: 420, 422 Đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 434 1676 Fax: (84.8) 4341 672




  • Chi nhánh Tân Bình:

Địa chỉ: 699 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 3970 7966 Fax: (84.8) 3865 7788




  • Chi nhánh Bình Dương:

Địa chỉ: Số 27 Đường Yersin, Phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (84.650) 383 4168 Fax: (84.650) 384 8895




  • Chi nhánh Vũng Tàu:

Địa chỉ: 55, 57 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: (84.64) 385 5904 Fax: (84.64) 385 9903




  • Chi nhánh Cần Thơ:

Địa chỉ: 40 Phan Đình Phùng, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (84.71) 382 4792 Fax: (84.71) 382 0279



5. Giới hạn về tỷ lệ năm giữ với người nước ngoài.


Căn cứ Quyết định số 787/2004/QĐ-NHNN ngày 24/06/2004 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Quy định tạm thời về việc NHTMCP đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng, căn cứ ý kiến của NHNN tại công văn số 4175/NHNN-CNH ngày 29/05/2006 thì các nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ tối đa 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại. Hiện nay tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Maritime Bank là 0% vốn điều lệ.

6. Các loại thuế liên quan


6.1. Thuế giá trị gia tăng

Phí và hoa hồng chịu thuế giá trị gia tăng 10% theo phương pháp khấu trừ, giao dịch ngoại tệ và vàng chịu thuế giá trị gia tăng là 10% theo phương pháp trực tiếp. Các nghiệp vụ ngân hàng khác không chịu thuế giá trị gia tăng.


6.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp.


Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với Ngân hàng là 28%.

7. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cùng đợt liên quan

- Tổng cổ phần chào bán : 1.000.000 cổ phần;

- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý 1 năm 2008.

- Giá phát hành: Giá 10.000 đồng/ cổ phần

- Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Tiêu chí lựa chọn: Theo Quyết định số 1030/2008/QĐ-HĐQT ngày 21/11/2008 của Hội đồng Quản trị Maritime Bank



  1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH


  • Tăng vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính theo quy định của Nhà nước.

  • Mua sắm tài sản cố định, nâng cấp các chi nhánh hiện tại và mở các chi nhánh mới, lắp đặt máy ATM, đầu tư mua thêm một số trụ sở làm việc mới tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và một số địa bàn khác.

  • Bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho vay đối với khách hàng là các tổ chức.
  1. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH


Dự kiến kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu sau khi tăng lên 2.485 tỷ đồng (vốn điều lệ 2.250 tỷ, thặng dư vốn là 180 tỷ và các quỹ khác là 55 tỷ) như sau:

  • Đầu tư vào cơ sở vật chất, công nghệ và năng lực nhân sự: 30%

  • Đầu tư phát triển Công nghệ ngân hàng, triển khai Dự án hiện đại hoá hệ thống thanh toán giai đoạn II bằng nguồn vốn vay và vốn đối ứng của Maritime Bank.

  • Đầu tư cơ sở vật chất cho việc mở mới 20-25 Chi nhánh và 20 Phòng giao dịch; nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin của 31 điểm giao dịch hiện tại theo yêu cầu đổi mới cơ cấu tổ chức.

  • Đầu tư cho tín dụng ngắn, trung và dài hạn 40%. Đối tượng là các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên địa bàn Hà Nội, TP HCM và các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn hoạt động của Maritime Bank; đặc biệt các doanh nghiệp thuộc ngành Hàng hải, Bưu chính - Viễn thông,…; các dự án phát triển công nghệ, hạ tầng cơ sở.

  • Đầu tư góp vốn, liên doanh, tham, gia đấu giá IPO các doanh nghiệp lớn, làm ăn có hiệu quả: 15% tăng mức góp vốn cổ phần, liên doanh lên 500 tỷ đồng vào các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, có tiềm năng phát triển lâu dài, đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp cổ phần hoá, có kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch và các doanh nghiệp có chương trình hợp tác toàn diện với Maritime Bank.

  • Đầu tư phát triển dịch vụ và các hoạt động phi tín dụng: 14%

  • Tăng cường dịch vụ thẻ (mở rộng việc phát hành thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ).

  • Mở rộng dịch vụ kiều hối.


Phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật từ vốn điều lệ tăng thêm đợt 1 năm 2008 như sau:

1. Đầu tư cơ sở vật chất cho các chi nhánh, phòng giao dịch hiện hữu và mở mới dự kiến là 135,5 tỷ đồng

- Nâng cấp các Chi nhánh hiện tại: 26 tỷ đồng

- Nâng cấp các Phòng giao dịch hiện tại: 11,5 tỷ đồng

- Mở mới 24 Chi nhánh: 48 tỷ đồng

- Mở mới 35 Phòng giao dịch: 27 tỷ đồng

- Trang bị hệ thống ATM: 36 tỷ đồng

- Mua bản quyền phần mềm: 5 tỷ đồng

        1. Mua sắm Tài sản cố định dự kiến là: 341,5 tỷ đồng

- Dự kiến mua bất động sản tại 24 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để xây dựng trụ sở trung tâm điều hành: Kinh phí dự kiến là 160 tỷ đồng

- Mua trụ sở chi nhánh Hồ Chí Minh tại 24-26 Hai Bà Trưng, Quận 1, Hồ Chí Minh: Kinh phí 76,5 tỷ đồng (đã hoàn thành).

- Xây dựng trụ sở Chi nhánh Nha Trang: Kinh phí dự kiến là 10 tỷ đồng

- Xây dựng trụ sở Chi nhánh Sài Gòn: Kinh phí dự kiến là 15 tỷ đồng

- Xây dựng trụ sở Chi nhánh Hải Phòng: Kinh phí dự kiến là 80 tỷ đồng

3. Bổ sung vốn kinh doanh dự kiến là: 273 tỷ đồng

3



VIII. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN


CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM (PWC)

Địa chỉ: Phòng 701 Tầng 7 Pacific Place,

83B Phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 946 2246



Fax: (84.4) 946 0705

Hà nội, ngày 6 tháng 1 năm 2009

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

HÀNG HẢI VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ THỊ LIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

BÙI ĐỨC MIỆN

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ANH TUẤN


KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THU HẰNG



X. PHỤ LỤC.


  1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập

  2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động

  3. Phụ lục III: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  4. Phụ lục IV: Bản sao hợp lệ Điều lệ

  5. Phụ lục V: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, 2007 và báo cáo tài chính quí 3/2008

  6. Phụ lục VI: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức phát hành và đợt chào bán.

: data -> OTC
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
OTC -> CÔng ty cổ phần bê TÔng ly tâm thủ ĐỨc năM 2013 thông tin chung thông tin khái quát
OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
OTC -> Descon bản cáo bạCH
OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
OTC -> BÁo cáo thưỜng niêN
OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545
OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương