CÔng ty cổ phần xuất nhập khẩu khánh hộI

CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

1. 
   Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
   
2. 
   Mã cổ phiếu : KHA
   
3. 
   Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phần
   
4. 
   Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.291.750 cổ phiếu
   

• 
  Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 tương ứng: 1.645.875 cổ phần.
  
• 
  Bán đấu giá ra bên ngoài theo hình thức bảo lãnh phát hành: 1.645.875 cổ phần
  

5. 
   Khối lượng vốn huy động dự kiến: dự kiến là 51 tỷ đồng.
   
6. 
   Mục đích huy động vốn: Xây dựng Chung cư Khánh hội 2.
   
7. 
   Giá phát hành dự kiến:
   

• 
  Giá bán cho cổ đông hiện hữu : 10.000 đồng/cổ phần.
  
• 
  Giá khởi điểm để bán đấu giá ra bên ngoài : 21.000 đồng /cổ phần.
  

8. 
   Phương pháp tính giá khởi điểm : Lấy mức giá tham khảo là mức giá giao dịch trung bình của cổ phiếu KHA trong 4 phiên giao dịch từ ngày 12/06 đến ngày 15/06 là 31.000 đồng/cổ phần.
   

+ Mức bù rủi ro giảm giá cổ phiếu sau khi phát hành là khoảng 10%. + Do đó, giá khởi điểm dự kiến= 24.000đ/cp x (1–10%)=21.400 đ/cp.

Như vậy, mức giá khởi điểm sẽ là 21.000 đồng/cổ phần.

9. 
   Phương thức phân phối:
   

• 
  Phân phối cho cổ đông hiện hữu : Cổ đông sở hữu 2 cổ phần cũ được quyền mua 1 cổ phần mới với giá mua là 10.000 đồng/cổ phần.
  
• 
  Phân phối cho các nhà đầu tư theo hình thức đấu giá có bảo lãnh phát hành : tổ chức đấu giá qua Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp.HCM với mức giá khởi điểm là 21.000 đồ/cổ phần. Số cổ phần chưa phân phối hết sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước chào bán qua đấu giá sẽ được tổ chức bảo lãnh phát hành mua lại toàn bộ với mức giá là 21.000 đồng/cổ phần.
  

10. 
    Thời gian phân phối cổ phiếu: Thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ khi có Giấy chứng nhận đăng ký phát hành của UBCKNN.
    
11. 
    Đăng ký mua cổ phiếu:
    

• 
  Thời hạn:
  

• 
  Công bố báo chí: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày được UBCKNN chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành, tổ chức phát hành sẽ công bố việc phát hành cổ phiếu trên 3 số báo liên tiếp của:
  

+ Báo địa phương: Báo Sài Gòn Giải Phóng.

+ Báo chuyên ngành: Bản tin thị trường chứng khoán của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

• 
  Thực hiện nhận đăng ký mua cổ phiếu trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  
• 
  Thời hạn nhận đăng ký :
  

+ Bán đấu giá ra bên ngoài: theo quy định của TTGDCK Tp.HCM.

• 
  Địa điểm nhận đăng ký:
  

• 
  Cổ đông đã thực hiện lưu ký: Đăng ký mua tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch.
  
• 
  Cổ đông chưa thực hiện lưu ký: Đăng ký mua tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội.
  

• 
  Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  
• 
  Chuyển giao cổ phiếu: Sẽ thực hiện trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
  
• 
  Đối tượng mua cổ phiếu :
  

• 
  Đối với cổ đông hiện hữu: Cổ đông sở hữu 2 cổ phần cũ được quyền mua 1 cổ phần mới với giá mua là 10.000 đồng/cổ phần.
  
• 
  Bán đấu giá cổ phần: Tất cả các cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài được quyền tham gia mua đấu giá cổ phần với mức giá khởi điểm là 21.000 đồng/cổ phần.
  

• 
  Xử lý số lượng cổ phiếu bán không hết:
  

• 
  Bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: Số lượng cổ phần bán không hết cho cổ đông cũ sẽ được Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội mua lại làm cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị sẽ thực hiện bán ra khi cần thiết.
  
• 
  Bán đấu giá cổ phần: Tổ chức bảo lãnh mua toàn bộ số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau khi đã phối hợp cùng tổ chức phát hành thực hiện đầy đủ các bước chào bán và sau khi thời hạn chào bán kết thúc theo quy định.
  

12. 
    Phương thức thực hiện quyền:
    

• 
  Điều kiện mua cổ phiếu mới: Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới.
  
• 
  Thời gian thực hiện quyền: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày quyền mua cổ phần có hiệu lực được thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  
• 
  Trong thời hạn thực hiện quyền mua cổ phần mới, nếu cổ đông nào không có đủ năng lực thực hiện quyền mua của mình thì cổ đông đó có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, và chỉ được chuyển nhượng một lần.
  
• 
  Nếu quá thời hạn thực hiện đăng ký mua cổ phần đã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng mà cổ đông không thực hiện quyền mua của mình, cổ đông đó sẽ bị mất quyền mua cổ phần mới mà không nhận được sự đền bù nào của Công ty.
  

13. 
    Dự kiến lịch trình phát hành như sau:
    

• 
  Thời gian thực hiện phát hành thêm cổ phiếu dự kiến thực hiện tròng vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành.
  
• 
  Tổ chức tư vấn và tổ chức phát hành sẽ thực hiện nộp báo cáo cho UBCNKK trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc thành công đợt phát hành.
  
• 
  Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày phát hành, tổ chức tư vấn và tổ chức phát hành sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại TTGDCK TP.HCM.
  
• 
  Phân phối cổ phiếu phát hành bổ sung dự kiến sau 20 ngày kể từ khi nộp báo cáo cho UBCKNN. Kể từ ngày này, các cổ đông sở hữu cổ phiếu mới sẽ được tự do chuyển nhượng.
  

14. 
    Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:
    

15. 
    Các loại thuế có liên quan đến đợt phát hành: Không có.
    

5. 
   
   Каталог: HOSE -> BCB -> BCB HOSE
   BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần phát triển nhà thủ ĐỨC – thuduc house
   BCB HOSE -> I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạc
   BCB HOSE -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoan và DỊch vụ khoan dầu khí
   HOSE -> SỞ giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
   HOSE -> I. CÁC nhân tố RỦi ro 4 Rủi ro về thay đổi yêu cầu của thị trường xuất khẩu: 4
   BCB HOSE -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần sữa việt nam
   BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần thủy sản số 4 BẢn cáo bạCH
   
   
   
   tải về 0.99 Mb.
   
   Chia sẻ với bạn bè của bạn: