UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU

14. TÀI SẢN

ĐVT: triệu đồng

Nguồn: MSB
Tài sản nhà xưởng thuộc sở hữu Ngân hàng tính đến 30/06/2007

Nguồn: MSB

15. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC.

1. 
   MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA MSB.
   

2. 
   KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.
   

1. 
   Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức từ năm 2007 đến năm 2011.
   

Đơn vị: Tỷ đồng



Nguồn: MSB

2. 
   Kế hoạch phân phối lợi nhuận.
   



Nguồn: MSB

3. 
   Thu nhập người lao động.
   

1. 
   CĂN CỨ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC.
   

1. 
   Cơ sở xây dựng dự báo kế hoạch tài chính.
   

• 
  Dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ số tài chính của hai năm 2005, năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007 là cơ cở xây dựng dự báo kế hoạch tài chính cho năm 2007 và các năm tiếp theo cụ thể:
  



• 
  Từ bảng trên thấy tổng thu nhập năm 2006 đạt 594.536 triệu đồng, tăng 114% so với năm 2005 và lợi nhuận sau thuế đạt 79.068 tỷ đồng tăng 143%. Với tốc độ tăng trưởng cả về doanh số cũng như lợi nhuận giữa hai năm là rất lớn, làm cơ sở để ban lãnh đạo MSB xây dựng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức mang tính khả thi cao.
  
• 
  Đồng thời trong năm 2007 ban lãnh đạo MSB đã đưa ra kế hoạch mở rộng các chi nhánh, phòng giao dịch trên nhiều tỉnh thành của toàn quốc tạo một tiền để phát triển vững chắc cho các năm tiếp theo, cụ thể:
  

• 
  Với tổng số lượng sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch lên tới 43 địa điểm tăng 23 địa điểm so với năm 2006 là điều kiện thuận lợi phát triển nhanh mạng lưới khách hàng làm tiền đề đạt được kế hoạc về lợi nhuận và cổ tức.
  
• 
  Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã được thành lập, ổn định về tổ chức với khả năng chuyên trách cao;
  
• 
  Cơ cấu tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp cao (quản trị theo khối) đã được định hình và hoàn thiện trong năm 2007;
  
• 
  Chiến lượng kinh doanh đã được định hướng cụ thể;
  
• 
  Điểm tựa: Các cổ đông lớn và truyền thống của MSB là các Tổng công ty lớn tại Việt Nam;
  
• 
  Sức bật: Kết quả kinh doanh khả quan trong 5 tháng đầu năm 2007, cho phép thực hiện mục tiêu: Năm 2007 là năm bứt phá của MSB;
  
• 
  Tiềm năng phát triển còn rất lớn do quy mô hiện tại còn tương đối nhỏ so với các ngân hàng bạn.
  

1. 
   Vị thế hiện tại và mục tiêu nhắm đến của MSB đến 2010
   

• 
  Tuy vừa củng cố tổ chức và đồng thời phát triển mạnh kinh doanh, MSB vẫn thuộc một trong 10 ngân hàng TMCP hàng đầu của Vịêt Nam. Khối lượng khách hàng lớn và truyền thống vẫn luôn được duy trì, chất lượng dịch vụ vẫn luôn được đảm bảo.
  
• 
  Mạng lưới của MSB hiện đang còn nhỏ nhưng kế hoạch năm 2007 sẽ tăng gấp đôi nhằm tạo điều kiện phát triển thị phần của MSB tại các Tỉnh, Thành phố hiện đang có chi nhánh của MSB cũng như từng bước phát triển mở rộng ra các tỉnh thành mới có tiềm năng phát triển kinh tế cao.
  
• 
  Mục tiêu 2010: MSB sẽ phát triển thành một ngân hàng đa năng với các chỉ tiêu quy mô cụ thể sau (kế hoạch vào cuối năm 2010):
  
  • 
    Tổng tài sản: 35.000 tỷ
    
  • 
    Vốn điều lệ: tối thiểu 3.500 tỷ
    
  • 
    Cơ cấu tài sản: Đầu tư tín dụng 62%; đầu tư tài chính 32%
    
  • 
    Cơ cấu tín dụng: 50% khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh
    
    • 
      30% khách hàng doanh nghiệp quốc doanh
      
    • 
      20% khách hàng cá nhân
      
  • 
    Cơ cấu nguồn vốn:
    
    • 
      Vốn chủ sở hữu: 13%
      
    • 
      Huy động dân cư: 43%
      
    • 
      Huy động TCKT: 23%
      
    • 
      Huy động liên hàng: 20%
      
    • 
      Vốn khác: 1%
      
  • 
    Cơ cấu thu nhập: Thu thuần dịch vụ chiếm 20% trên tổng thu thuần kinh doanh.
    

1. 
   Động cơ tăng trưởng
   

• 
  Thương hiệu của MSB là một trong các ngân hàng cổ phần được thành lập đầu tiên tại Vịêt Nam;
  
• 
  Tăng trưởng kinh doanh đã được định hướng cụ thể;
  
• 
  Sự quan tâm trực tiếp và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của MSB;
  
• 
  Sức tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam trong các năm tới (đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng);
  
• 
  Chính sách đối với người lao động đã được cải thiện và đã nhận được sự quan tâm tới của Hội đồng Quản trị cũng như của các cổ đông.
  

15. 
    ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC.
    

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ một tổ chức tư vấn dựa trên cơ sở thông tin thu thập được có chọn lọc và cân nhắc một cách khách quan. Tuy nhiên, những nhận xét trên không hàm ý bảo đảm giá chứng khoán cũng như tính chắc chắn của các số liệu dự báo. Những nhận xét này chỉ mang tính tham khảo cho các nhà đầu tư khi ra quyết định đầu tư.

17. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ.

17.1 CÁC CAM KẾT NGOẠI BẢNG.

Đơn vị: tỷ đồng.

Nguồn: MSB

2. 
   TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI.
   

Không có

18. CÁC THÔNG TIN TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI MSB CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ.

Không có.

5. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá	10.000 đồng
Tổng số cổ phần dự kiến chào bán bước 1	70.000.000 cổ phần.
Giá dự kiến	10.000 đồng/cổ phần
Tổng số cổ phần dự kiến chào bán bước 2	10.000.000 cổ phần
Giá dự kiến	80% giá trên thị trường OTC
Phương thức tính giá	Giá thị trường

8. Phương thức phân phối

Ngân hàng phát hành trực tiếp

1. 
   Bước 1
   

Bán cho các cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phần.

• 
  Hồ sơ đăng ký cổ phiếu
  

Đơn đăng ký mua cổ phiếu theo mẫu của ngân hàng.

• 
  Thời gian đăng ký mua
  

• 
  Thời gian đăng ký mua cổ phiểu dự kiến trong quý 3 năm 2007.
  
• 
  Số lượng cổ phiếu được mua của mỗi cổ đông bằng 100% số lượng cổ phần hiện đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách. Nghĩa là cổ đông cứ sở hữu 1 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách thì được mua 1 cổ phần với giá bằng mệnh giá trong phát hành ở bước 1.
  
• 
  Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  

2. 
   Bước2
   

• 
  Tổng cổ phần chào bán 10.000.000 cổ phần;
  
• 
  Áp dụng cho các đối tượng khi thực hiện đăng ký mua;
  
• 
  Giá dự kiến bằng 80% giá trên thị trường OTC tại thời điểm phát hành. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến sau 30 ngày kể từ khi hoàn thành bước 1;
  
• 
  Phương pháp xác định giá OTC lấy trung bình giá 3 số liên tiếp của Tạp chí Đầu tư Chứng khoán.
  
• 
  Nếu khối lượng nhà đầu tư đăng ký vượt số cổ phần chào bán (lớn hơn 10.000.000 cổ phần) thì các nhà đầu tư đã đăng ký được phân phối theo tỷ lệ giữa khối lượng cổ phần chào bán trên tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua;
  
• 
  Nếu khối lượng nhà đầu tư đăng ký nhỏ nhơn số cổ phần chào bán (10.000.000 cổ phần) thì phân phối cổ phần theo khối lượng nhà đầu tư đăng ký.
  

9. Tài khoản nhận mua cổ phiếu

• 
  Tài khoản số 299701001 - Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải;
  
• 
  Do Ngân hàng Nhà nước có sự kiểm soát trong quá trình tăng vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải thông qua tài khoản này. Đồng thời, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải báo cáo với Uỷ ban Chứng khoán đợt phát hành đã thành công mới được rút tiền từ tài khoản này.
  

10. Địa điểm nhận Hồ sơ đăng ký, nhận tiền mua cổ phiếu

• 
  Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam
  

Địa chỉ: 44 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 943 3245 Fax: (84.4) 942 0520

• 
  Chi nhánh Hải Phòng
  

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Chi Phương, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại: (84.31) 382 3076 Fax: (84.31) 382 3607

• 
  Chi nhánh Hồ Chí Minh
  

Địa chỉ: 26-28 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 822 2177 Fax: (84.8) 822 2141

• 
  Chi nhánh Đà Nẵng
  

Địa chỉ: 15 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84.51) 182 5019 Fax: (84.51) 182 5019

11. Giới hạn về tỷ lệ năm giữ với người nước ngoài.

Căn cứ quyết định số 787/2004/QĐ-NHNN ngày 24/06/2004 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Quy định tạm thời về việc NHTMCP đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng, căn cứ ý kiến của NHNN tại công văn số 4175/NHNN-CNH ngày 29/05/2006 thì các nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ tối đa 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại. Hiện nay tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại MSB đã đạt mức 0% vốn điều lệ.

18. CÁC LOẠI THUẾ LIÊN QUAN

1. 
   Thuế giá trị gia tăng.
   

Phí và hoa hồng chịu thuế giá trị gia tăng 10% theo phương pháp khấu trừ, giao dịch ngoại tệ và vàng chịu thuế giá trị gia tăng là 10% theo phương pháp trực tiếp. Các nghiệp vụ ngân hàng khác không chịu thuế giá trị gia tăng.

2. 
   Thuế thu nhập doanh nghiệp.
   

Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với Ngân hàng là 28%.

5. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

1. 
   Tăng vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính theo quy định của Nhà nước.
   
2. 
   Mua sắm tài sản cố định, nâng cấp các chi nhánh hiện tại và mở các chi nhánh mới, lắp đặt máy ATM, đầu tư mua thêm một số trụ sở làm việc mới tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và một số địa bàn khác.
   
3. 
   Bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho vay đối với khách hàng là các tổ chức.
   

5. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. 
   Mở rộng các điểm giao dịch mới trong năm 2007 (23 điểm giao dịch) và năm 2008 (22 điểm giao dịch) 40 tỷ đồng.
   
2. 
   Tham gia góp vốn mua cổ phần tại một số doanh nghiệp trong ngành Hàng hải, Bưu chính - Viễn thông, cũng như các ngành kinh tế khác hoạt động hiệu quả 150 tỷ đồng. (50 tỷ trong năm 2007 và 100 tỷ sáu tháng năm 2008).
   
3. 
   Mua trụ sở làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và một số địa bàn khác; trang thiết bị ô tô chở tiền và phần mềm tin học 60 tỷ đồng được thực hiện trong năm 2007.
   
4. 
   Bổ sung nguồn vốn cho vay trung, dài hạn đối với các dự án thuộc ngành Hàng hải, Bưu chính - Viễn thông 540 tỷ đồng sau khi đợt tăng vốn thành công.
   
5. 
   Trang bị hệ thống ATM giai đoan 1 năm 2007 số tiền 10 tỷ đồng.
   

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐĂNG KÝ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC)

Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 573 0200

Fax: (84.4) 577 1966

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN.

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (AFC)

Địa chỉ: Cao ốc Indochina Park Tower,

4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 220 0237

Fax: (84.8) 220 0265

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÊ THỊ LIÊN	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT BÙI ĐỨC MIỆN
TỔNG GIÁM ĐỐC VŨ ĐỨC NHUẬN	KẾ TOÁN TRƯỞNG TĂNG THỊ THANH HẢI

9. PHỤ LỤC.

1. 
   Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
   
2. 
   Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty
   
3. 
   Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán
   
4. 
   Phụ lục IV: Các báo cáo tài chính
   
5. 
   Phụ lục V: Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS
   
6. 
   Phụ lục VI: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức phát hành và đợt chào bán Biên bản xác định giá trị tài sản
   
7. 
   Phụ lục VII: Bản định giá trang thiết bị, nhà xưởng,
   
8. 
   Phụ lục VIII: Báo cáo về những tranh chấp pháp luật
   

Каталог: FileStore -> File -> 2008
File -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản bến tre
2008 -> TỔng công ty xdctgt 4 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> CÁc nhân tố RỦi ro rủi ro kinh tế
2008 -> CÔng ty cổ phần bảo hiểm petrolimex bản cáo bạCH
2008 -> CÔng ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đÔ miền bắC

tải về 0.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn: