PHỤ LỤc số 01 MẪu giấY ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Công văn số ….. do ……. cấp ngày…/…/…. )

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính: (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán tại nước sở tại, giải trình có xác nhận của kiểm toán các điểm khác biệt nếu có):

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày…/…./….):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

- Cổ đông trong nước:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

1. Họ và tên:

2. Ngày sinh:

3. Số CMTND/Hộ chiếu…… Cấp ngày: …. Nơi cấp: ………..

4. Địa chỉ:

5. Điện thoại:

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO MUA CÔNG KHAI

Sau khi kết thúc đợt chào mua, …….. (tên tổ chức, cá nhân chào mua), báo cáo về kết quả đợt chào mua như sau:

a) Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai (đầy đủ):

b) Tên giao dịch:

c) Vốn điều lệ:

d) Địa chỉ trụ sở chính:

đ) Điện thoại: Fax:

e) Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:

g) Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm ...

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số:

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

- Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của công ty:

- Tổng mức vốn kinh doanh:

2. Đối với cá nhân đăng ký chào mua công khai:

a) Tên cá nhân đăng ký chào mua công khai:

b) Ngày sinh:

c) Số CMTND hoặc hộ chiếu:…… Cấp ngày:…… Nơi cấp: ……..

d) Địa chỉ:

đ) Điện thoại:

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LÀM CƠ SỞ CHO CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI

Cổ phiếu:.... (tên cổ phiếu)

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ):

2. Tên giao dịch:

3. Vốn điều lệ:

4. Địa chỉ trụ sở chính:

5. Điện thoại: Fax:

6. Nơi mở tài khoản: Số hiệu tài khoản:

7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... ngày ... tháng ... năm ...

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số:

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

- Tổng mức vốn kinh doanh:

1. Tên cổ phiếu:

2. Loại cổ phiếu:

3. Mệnh giá cổ phiếu: đồng

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: cổ phiếu

5. Thời gian dự kiến phát hành:

6. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: đồng

7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có:

1. Tổng số cổ phiếu:

2. Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo giá thị trường tại thời điểm báo cáo, nếu có):

3. Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo):

1. Đặc điểm chứng chỉ lưu ký:

a) Tổng số chứng chỉ lưu ký dự kiến phát hành (số lượng và tỷ lệ):

b) Quyền và nghĩa vụ của người nắm giữ chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài:

2. Thị trường phát hành chứng chỉ lưu ký dự kiến:

3. Thời gian niêm yết dự kiến (nếu có):

4. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký:

VI. Các bên liên quan:

(Tổ chức bảo lãnh chào bán, tư vấn, kiểm toán...)

Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại. Chúng tôi cam kết:

Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

- Sử dụng vốn huy động đúng mục đích.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VIII. Hồ sơ kèm theo

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc chào bán cổ phiếu làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài và thông qua phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài;

2. Điều lệ công ty;

3. Bản công bố thông tin;

4. Đề án phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu mới phát hành;

5. Báo cáo tài chính;

6. Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có);

7. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài;

8. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất (nếu có);

9. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;

10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

11. (Các tài liệu khác nếu có).

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LÀM CƠ SỞ CHO CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI

(trang bìa)

(Giấy chứng nhận ĐKDN số… do…. cấp ngày …tháng…. năm…)

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký/giấy phép chào bán số ….. do ……. cấp ngày…/…/…. tại …….)

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính: (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán tại nước sở tại, giải trình có xác nhận của kiểm toán các điểm khác biệt nếu có):

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày…/…./….):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

- Cổ đông trong nước:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

1. Đặc điểm cổ phiếu phát hành:

2. Loại cổ phiếu phát hành:

3. Mệnh giá:

4. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành (số lượng và tỷ lệ):

5. Quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phiếu phát hành:

1. Ngân hàng lưu ký: (Tên, địa chỉ, số fax, số điện thoại liên lạc)

2. Thị trường chào bán và thị trường giao dịch/niêm yết dự kiến:

3. Giá chào bán và phương pháp xác định giá chào bán:

4. Phương thức và thời gian chào bán:

5. Cá nhân, tổ chức tham gia vào đợt chào bán: (giới thiệu sơ lược về các tổ chức, cá nhân tham gia vào đợt chào bán):

­ Tổ chức tư vấn luật:

­ Tổ chức bảo lãnh (tổ chức bảo lãnh phát hành chính và tổ chức đồng bảo lãnh):

­ Tổ chức kiểm toán:

­ …….

7. Đánh giá của tổ chức tư vấn, bảo lãnh (hoặc tổ chức lưu ký) về hiệu quả của đợt chào bán đối với cổ đông và người liên quan:

1. Địa điểm công bố Bản công bố thông tin:

2. Người phụ trách công bố thông tin: (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax):

VIII. Cam kết của Công ty…

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác và phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ HỖ TRỢ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI

(trang bìa)

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính: (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán tại nước sở tại, giải trình có xác nhận của kiểm toán các điểm khác biệt nếu có):

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày…/…./….):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

- Cổ đông trong nước:

+ Số lượng:

+ Tỷ lệ nắm giữ:

1. Đặc điểm chứng chỉ lưu ký:

a) Tổng số chứng chỉ lưu ký dự kiến phát hành (số lượng và tỷ lệ):

b) Quyền và nghĩa vụ của người nắm giữ chứng chỉ tại nước ngoài (theo quy định của pháp luật nước sở tại):

2. Thị trường phát hành dự kiến:

3. Thời gian phát hành:

4. Cá nhân, tổ chức liên quan:

­ Tổ chức tư vấn luật:

­ Tổ chức bảo lãnh (tổ chức bảo lãnh phát hành chính và tổ chức đồng bảo lãnh):

­ Tổ chức kiểm toán:

­ …….

5. Đánh giá của tổ chức tư vấn về hiệu quả của việc hỗ trợ chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài:

1. Địa điểm công bố bản công bố thông tin:

2. Người phụ trách công bố thông tin: (tên, địa chỉ, số điện thoại, fax):

VI. Cam kết của Công ty…

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác và phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.