I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1
1. Rủi ro kinh tế 1
2. Rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh doanh 1
3. Rủi ro về thị trường tiêu thụ 2
4. Rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu 2
5. Rủi ro về luật pháp 2
6. Rủi ro từ đợt chào bán 2
7. Rủi ro khác 2
II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 3
8. Tổ chức phát hành 3
9. Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành 3
III.CÁC KHÁI NIỆM 3
IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 5
10. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 5
11. Cơ cấu tổ chức Công ty 7
12. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 9
13. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 12
4.1.Cơ cấu vốn cổ phần trước khi phát hành 12
4.2.Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 12
4.3.Danh sách cổ đông sáng lập 13
14. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 13
15. Hoạt động kinh doanh 13
6.1.Sản lượng sản phẩm 13
6.2.Nguyên vật liệu 19
6.3.Chi phí sản xuất 20
6.4.Trình độ công nghệ 21
6.5.Tình hình nghiên cứu và phát triển 21
6.6.Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 22
6.7.Hoạt động marketing 22
6.8.Nhãn hiệu thương mại của Công ty 23
6.9.Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 23
16. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm gần nhất 25
7.1.Tóm tắt các chỉ tiêu về hoạt động SXKD của Công ty trong các năm gần nhất 25
7.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm báo cáo 26
17. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 26
8.1.Đánh giá sản phẩm và thị trường xuất khẩu 26
8.2.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành và đối thủ cạnh tranh 29
8.3.Triển vọng phát triển của ngành 30
18. Chính sách đối với người lao động 31
9.1.Số lượng người lao động trong Công ty 31
9.2.Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 31
19. Chính sách cổ tức 32
20. Tình hình hoạt động tài chính 33
11.1.Các chỉ tiêu cơ bản 33
11.2.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 35
21. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng 36
22. Tài sản 42
23. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 3 năm tới 44
24. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 46
25. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin niêm yết 47
26. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán 47
V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 47
27. Loại cổ phiếu 47
28. Mệnh giá 47
29. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 47
30. Giá chào bán dự kiến 48
31. Giá bảo lãnh phát hành 48
32. Phương pháp tính giá 48
33. Phương thức phân phối 48
34. Thời gian phân phối cổ phiếu (dự kiến) 49
35. Kế hoạch đăng ký mua cổ phiếu và phương thức thực hiện quyền 49
36. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 54
37. Các loại thuế liên quan 54
VI.MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 55
38. Mục đích phát hành 55
39. Phương án khả thi 55
VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 60
VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 60
40. Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành 60
41. Tổ chức kiểm toán 60
IX.PHỤ LỤC 62