Địa chỉ: 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
I.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1
1. Tổ chức niêm yết 1
2. Tổ chức tư vấn niêm yết 1
II.CÁC KHÁI NIỆM 1
III.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 2
3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 2
4. Cơ cấu tổ chức Công ty 4
5. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 7
6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 11
4.1 Cơ cấu vốn cổ phần trước khi niêm yết thời điểm 4/10/2006 11
4.2Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần thời điểm 4/10/2006 11
4.3Danh sách cổ đông sáng lập thời điểm 4/10/2006 11
7. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 12
8. Hoạt động kinh doanh 12
6.1.Sản lượng dịch vụ qua các năm 12
6.2.Chi phí 17
6.3.Nhà cung cấp 18
6.4.Trình độ công nghệ 19
6.5.Tình hình nghiên cứu và phát triển 19
6.6.Quản lý chất lượng 19
6.7.Hoạt động marketing 20
6.8.Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 22
6.9.Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 22
9. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm gần nhất 24
7.1.Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của Công ty trong các năm gần nhất 24
7.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm báo cáo 25
7.3.Giải trình các khoản ngoại trừ trong BCKT 2004, 2005, và BCKT thời điểm 15/02/2006 27
10. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 28
8.1. Vị thế của Công ty trong ngành 28
8.2. Phát triển dịch vụ ra nước ngoài 28
8.3. Triển vọng phát triển của ngành 29
11. Chính sách đối với người lao động 29
9.1.Số lượng người lao động trong Công ty 29
9.2.Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 30
12. Chính sách cổ tức 31
13. Tình hình hoạt động tài chính 31
11.1.Các chỉ tiêu cơ bản 31
11.2.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 35
14. Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát 35
15. Tài sản 50
16. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 3 năm tới 53
17. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 54
18. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin niêm yết 54
19. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán phát hành 54
IV.CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 55
20. Loại chứng khoán 55
21. Mệnh giá 55
22. Tổng số chứng khoán niêm yết 55
23. Cơ cấu vốn cổ phần dự kiến niêm yết 55
24. Giá niêm yết dự kiến 55
25. Phương pháp tính giá 56
26. Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 56
27. Các loại thuế liên quan 56
V.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT 58
28. Tổ chức tư vấn 58
29. Tổ chức kiểm toán 58
VI.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 59
30. Rủi ro kinh tế 59
31. Rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh doanh 59
32. Rủi ro dự án 59
33. Rủi ro về luật pháp 59
34. Rủi ro khác 59
VII.PHỤ LỤC 60
35. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật giai đọan năm 2006-2010 60
36. Kế hoạch đầu tư năm 2006-2008 60
37. Các giấy tờ liên quan đến việc trả tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và CPH TCT. 60
38. Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc đưa cổ phiếu PVD lên TTGDCK Tp.HCM 60
39. Điều lệ Công ty 60
40. Báo cáo kiểm toán 2004, 2005 60
41. Báo cáo kiểm toán thời điểm 15/02/2006 60
42. Báo cáo tài chính thời điểm 30/09/2006 60