“ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP”
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG
(SACOM)
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 059162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai
cấp ngày 30 tháng 03 năm 1998)
PHÁT HÀNH BỔ SUNG CỔ PHIẾU
(Đăng ký phát hành số ……18/UBCK-ĐKPH do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
cấp ngày ……01 tháng …… 12 năm 2005)
TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI)
Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại:
1. Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông
-
152/11B Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
-
Điện thoại: (84.8) 5122 919
2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
-
180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
-
Điện thoại: (84.8) 8218 567
3. Chi nhánh Công ty SSI tại Hà Nội
-
25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
-
Điện thoại: (84.4) 9426 718
Phụ trách công bố thông tin:
Họ tên: Phạm Thị Lợi Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Số điện thoại: (84-8) 5122 918
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP VÀ VẬT LIỆU VIỄN THÔNG
(SACOM)
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 059162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai
cấp ngày 30 tháng 03 năm 1998)
PHÁT HÀNH BỔ SUNG CỔ PHIẾU
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cp Cáp và Vật liệu Viễn thông (SAM)
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Giá phát hành dự kiến giai đoạn 1: 45.000 đồng/cổ phiếu
(phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn)
Giá bảo lãnh phát hành của giai đoạn 1: 45.000 đồng/cổ phiếu
Giá bán cho cổ đông của giai đoạn 2: 10.000 đồng/cổ phiếu
(phát hành cho cổ đông sau khi hoàn tất giai đoạn 1)
Tổng số lượng phát hành: 10.080.000 cổ phần
-
Phát hành riêng lẻ: 5.400.000 cổ phần
-
Phát hành cho cổ đông: 4.680.000 cổ phần
Tổng giá trị phát hành 100.800.000.000 đồng
(tính theo mệnh giá)
TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:
-
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Trụ sở chính
Địa chỉ: 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8 213 867
E-mail: ssi@ssi.com.vn. Website: www.ssi.com.vn
Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 942 6718 Fax: (84.4) 942 6719
Email: ssi_hn@ssi.com.vn
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:
-
Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn (AFC)
Địa chỉ: 138 Nguyễn Thị Minh Khai , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 930 3437 Fax: (84.8) 930 3365
MỤC LỤC
I.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1
1. Tổ chức phát hành 1
2. Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành 1
II.CÁC KHÁI NIỆM 1
III.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TÔ CHỨC PHÁT HÀNH 2
3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 2
4. Cơ cấu tổ chức Công ty 3
5. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 4
6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 6
7. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành. 6
8. Hoạt động kinh doanh 7
6.1.Sản lượng sản phẩm 7
6.2.Nguyên vật liệu 7
6.3.Chi phí sản xuất 8
6.4.Trình độ công nghệ 9
6.5.Tình hình nghiên cứu và phát triển 9
6.6.Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 9
6.7.Hoạt động marketing 10
6.8.Nhãn hiệu thương mại của Công ty 10
6.9.Các hợp đồng lớn đang được thực hiện 10
9. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất 11
7.1.Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần nhất 11
7.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo 11
10. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 12
11. Chính sách đối với người lao động 13
12. Chính sách cổ tức 13
13. Tình hình hoạt động tài chính 14
11.1.Các chỉ tiêu cơ bản 14
11.2.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 16
14. Danh sách Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát 16
13. Tài sản 24
14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 3 năm tới 25
15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 25
16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin niêm yết 26
17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán phát hành 26
IV.CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH 27
V.MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 34
15. Mục tiêu 34
16. Phương án khả thi các dự án đầu tư 34
VI.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 47
VII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH 47
17. Tổ chức kiểm toán 47
18. Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành 47
VIII.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 49
19. Rủi ro kinh tế 49
20. Rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh doanh 49
21. Rủi ro liên quan đến đợt phát hành 49
22. Rủi ro về luật pháp 50
23. Rủi ro khác 50
IX.PHỤ LỤC 52
Phụ lục 1: Báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm 2005 52
NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |