I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3
1. Rủi ro về kinh tế 3
2. Rủi ro về luật pháp 5
3. Rủi ro về giá 5
4. Rủi ro khác 5
II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6
1. Tổ chức niêm yết 6
2. Tổ chức tư vấn 6
III.CÁC KHÁI NIỆM 6
IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 15
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 16
4. Cơ cấu cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần của Công ty và cổ đông sáng lập (tính đến ngày 10/5/2010) 21
5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức niêm yết, những Công ty mà tổ niêm yết phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết 22
6. Hoạt động kinh doanh 23
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần nhất 48
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 51
9. Chính sách đối với người lao động 54
10. Chính sách cổ tức 56
11. Tình hình hoạt động tài chính 57
12. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng 72
12.4. Kế toán trưởng: Ông Phạm Ngọc Thắng 85
13. Tài sản chủ yếu của Công ty 86
(Nguồn: Công ty cổ phần Hoàng Hà) 89
14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo 89
(Nguồn: Công ty cổ phần Hoàng Hà) 90
14.1.Giải pháp về cơ chế, chính sách 91
14.2.Giải pháp về tổ chức nhân sự 91
14.3.Giải pháp về phát triển ngành nghề và sản phẩm dịch vụ 92
14.4.Giải pháp về thị trường 92
14.5.Giải pháp về tài chính 92
15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức: 93
16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành: 93
17. Các thông tin, các tranh chấp, kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng tới giá cổ phiếu chào bán: 93
V.CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 94
1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 94
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 94
3. Tổng số cổ phiếu niêm yết: 13.600.000 cổ phần 94
4. Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 136.000.000.000 đồng 94
5. Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: 94
6. Phương pháp tính giá 95
7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: 96
8. Các loại thuế có liên quan: 96
VI.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 97
VII. PHỤ LỤC 97