CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /TT-ĐH-NDN	Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2015
TỜ TRÌNH “V/v Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 1:1, chi tiết như sau:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/05

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ

Phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tương lai của công ty.

• 
  Vốn điều lệ trước khi phát hành: 161.652.720.000 đồng
  
• 
  Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 16.165.272 cổ phiếu
  
• 
  Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông
  
• 
  Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 16.165.272 cổ phiếu
  
• 
  Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  
• 
  Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 161.652.720.000 đồng
  
• 
  Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2015
  
• 
  Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là: 323.305.440.000 đồng
  
• 
  Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành: 32.330.544 cổ phiếu
  

• 
  Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của NDN tại thời điểm 31/12/2014 là:
  

Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu = 228.097.672.000 đồng = 14.110 đồng/cổ phần

• 
  Thị giá cổ phiếu tại ngày 30/01/2015 là 19.600 đồng/ cổ phiếu.
  

• 
  Tổng số cổ phiếu hiện tại: 16.165.272
  
• 
  Số cổ phiếu dự kiến tăng: 16.165.272
  
• 
  Tỷ lệ pha loãng: 100%
  
• 
  Đánh giá mức độ pha loãng: Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến của đợt phát hành lần này chiếm 100% tổng số cổ phiếu hiện tại. Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm giảm ESP trong năm 2015. Tuy nhiên, do số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, mở rộng quy mô công ty, giảm nợ vay, đầu tư dự án, sẽ làm gia tăng lợi nhuận của công ty trong tương lai.
  

3. 
   Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
   

• 
  Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
  
• 
  Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán cổ phiếu.
  
• 
  Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  
• 
  Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
  
• 
  Các công việc khác liên quan đến việc phát hành
  
• 
  Thông qua việc hoàn tất các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
  

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.