CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /TT-ĐH-NDN		Đà Nẵng, ngày 10 tháng 09 năm 2015
	TỜ TRÌNH “V/v Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 10:6, chi tiết như sau:

• 
  Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 cho Quý Cổ đông vào ngày 26/5/2015 với tỉ lệ 7% bằng tiền mặt.
  
• 
  Căn cứ kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về mức tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỉ lệ là 7% bằng tiền mặt. Thời gian chi trả là: Quý 4 năm 2015.
  
• 
  Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên.
  

1. 
   Cơ sở pháp lý và mục đích phát hành, sự cần thiết phát hành cổ phiếu
   

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ

Phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh mở rộng của công ty.

2. 
   Kế hoạch phát hành cổ phiếu:
   

• 
  Vốn điều lệ trước khi phát hành: 323.305.440.000 đồng
  
• 
  Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 32.330.544 cổ phiếu
  
• 
  Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông
  
• 
  Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 19.398.326 cổ phiếu
  
• 
  Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  
• 
  Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 193.983.260.000 đồng
  
• 
  Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2015 và 2016
  
• 
  Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là: 517.288.700.000 đồng
  
• 
  Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành: 51.728.870 cổ phiếu
  

• 
  Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của NDN tại thời điểm 30/06/2015 là:
  

Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu = 377.613.055.455 đồng = 11.679,7 đồng/cổ phần

• 
  Thị giá cổ phiếu tại ngày 01/09/2015 là: 14.000 đồng/ cổ phiếu.
  

Sau khi so sánh giá trị sổ sách và thị giá trên thị trường HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu và trình ĐHĐCĐ.

• 
  Tổng số cổ phiếu hiện tại: 32.330.544
  
• 
  Số cổ phiếu dự kiến tăng: 19.398.326
  
• 
  Tỷ lệ pha loãng: 60%
  
• 
  Đánh giá mức độ pha loãng: Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến của đợt phát hành lần này chiếm 60% tổng số cổ phiếu hiện tại. Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm giảm ESP trong năm 2015. Tuy nhiên, do số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, mở rộng quy mô công ty, đầu tư dự án, sẽ làm gia tăng lợi nhuận của công ty trong tương lai.
  

3. 
   Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
   

• 
  Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
  
• 
  Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán cổ phiếu.
  
• 
  Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  
• 
  Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
  
• 
  Các công việc khác liên quan đến việc phát hành
  
• 
  Thông qua việc hoàn tất các thủ tục lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
  

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.