BẢn cáo bạch công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản bến tre



tải về 0.81 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích0.81 Mb.
#17217
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.”



BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

(AQUATEX BENTRE)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5503-000010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp ngày 25/12/2003)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy phép phát hành số:90/UBCK – ĐKCB

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 3 tháng 5 năm 2007)

TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (SSI)

Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại:

1. Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

    • Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

    • Điện thoại: (84.75) 860 265

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    • 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

    • Điện thoại: (84.8) 8218 567

3. Chi nhánh Công ty SSI tại Hà Nội

    • 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

    • Điện thoại: (84.4) 9366 321

Phụ trách công bố thông tin:

Ông Bùi Kim Hiếu Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

Số điện thoại: (84.75) 860 265 Fax: (84.75) 860 346

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

(AQUATEX BENTRE)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5503-000010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp ngày 25/12/2003)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá bán:


  • Trả cổ tức bằng cổ phiếu: -

  • Phát hành cho HĐQT và cán bộ chủ chốt: 20.600 đồng/cổ phần

(theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2006)

  • Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn: tối thiểu bằng giá bảo lãnh phát hành được tính theo giá thị trường tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu chiết khấu 20%.

Tổng số lượng chào bán: 3.000.000 cổ phần

  • Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 660.000 cổ phần

  • Phát hành cho HĐQT và cán bộ chủ chốt: 200.000 cổ phần

  • Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn: 2.140.000 cổ phần

Tổng giá trị chào bán: 30.000.000.000 đồng

TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Trụ sở chính

Địa chỉ: 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8215 253

E-mail: ssi@ssi.com.vn. Website: www.ssi.com.vn



TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

  • Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)

Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (84.8) 9305 163 Fax: (84.8) 9304 281


MỤC LỤC



I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1

1. Rủi ro kinh tế 1

2. Rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh doanh 1

3. Rủi ro về thị trường tiêu thụ 2

4. Rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu 2

5. Rủi ro về luật pháp 2

6. Rủi ro từ đợt chào bán 2

7. Rủi ro khác 2

II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 3

8. Tổ chức phát hành 3

9. Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành 3

III.CÁC KHÁI NIỆM 3

IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 5

10. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 5

11. Cơ cấu tổ chức Công ty 7

12. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 9

13. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 12

4.1.Cơ cấu vốn cổ phần trước khi phát hành 12

4.2.Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 12

4.3.Danh sách cổ đông sáng lập 13



14. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 13

15. Hoạt động kinh doanh 13

6.1.Sản lượng sản phẩm 13

6.2.Nguyên vật liệu 19

6.3.Chi phí sản xuất 20

6.4.Trình độ công nghệ 21

6.5.Tình hình nghiên cứu và phát triển 21

6.6.Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 22

6.7.Hoạt động marketing 22

6.8.Nhãn hiệu thương mại của Công ty 23

6.9.Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 23



16. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm gần nhất 25

7.1.Tóm tắt các chỉ tiêu về hoạt động SXKD của Công ty trong các năm gần nhất 25

7.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm báo cáo 26

17. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 26

8.1.Đánh giá sản phẩm và thị trường xuất khẩu 26

8.2.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành và đối thủ cạnh tranh 29

8.3.Triển vọng phát triển của ngành 30



18. Chính sách đối với người lao động 31

9.1.Số lượng người lao động trong Công ty 31

9.2.Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 31

19. Chính sách cổ tức 32

20. Tình hình hoạt động tài chính 33

11.1.Các chỉ tiêu cơ bản 33



11.2.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 35

21. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng 36

22. Tài sản 42

23. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 3 năm tới 44

24. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 46

25. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin niêm yết 47

26. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán 47

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 47

27. Loại cổ phiếu 47

28. Mệnh giá 47

29. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 47

30. Giá chào bán dự kiến 48

31. Giá bảo lãnh phát hành 48

32. Phương pháp tính giá 48

33. Phương thức phân phối 48

34. Thời gian phân phối cổ phiếu (dự kiến) 49

35. Kế hoạch đăng ký mua cổ phiếu và phương thức thực hiện quyền 49

36. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 54

37. Các loại thuế liên quan 54

VI.MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 55

38. Mục đích phát hành 55

39. Phương án khả thi 55

VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 60

VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 60

40. Tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành 60

41. Tổ chức kiểm toán 60

IX.PHỤ LỤC 62


DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU TRONG BẢN CÁO BẠCH



Danh mục
Diễn giải

Trang

Hình

Hình 1

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

7

Hình 2

Cơ cấu bộ máy quản lý

11

Hình 3
Sản phẩm nghêu của AQUATEX BENTRE

14

Hình 4
Sản phẩm cá tra của AQUATEX BENTRE

15

Hình 5

Sản phẩm tôm sú của AQUATEX BENTRE

16

Hình 6

Sản lượng thành phẩm thủy sản 2003 – 2006

17

Hình 7
Cơ cấu doanh thu Quý 1/2007

18

Hình 8

Cơ cấu lợi nhuận gộp Quý 1/2007

19

Hình 9

Cơ cấu thị trường xuất khẩu 2005 – Quý 1/2007

28

Bảng biểu

Bảng 1

Cơ cấu vốn cổ phần ngày 07/03/2007

12

Bảng 2

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần ngày 07/03/2007

12

Bảng 3

Danh sách cổ đông sáng lập ngày 07/03/2007

13

Bảng 4

Cơ cấu sản phẩm thủy sản đông lạnh 2005 – Quý 1/2007

17

Bảng 5

Cơ cấu doanh thu 2005 – Quý 1/2007

17

Bảng 6

Cơ cấu lợi nhuận gộp 2005 – Quý 1/2007

18

Bảng 7

Cơ cấu chi phí SXKD theo yếu tố 2005 – Quý 1/2007

20

Bảng 8

Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

24

Bảng 9

Kết quả hoạt động SXKD 2005 – Quý 1/2007

25

Bảng 10

Cơ cấu thị trường xuất khẩu 2005 – Quý 1/2007

28

Bảng 11

Tỷ lệ cổ tức 2004 - 2006

32

Bảng 12

Các khoản phải thu 2005 – Quý 1/2007

34

Bảng 13

Các khoản phải trả 2005 – Quý 1/2007

34

Bảng 14

Các chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh doanh 2005 – Quý 1/2007

35

Bảng 15

Danh mục TSCĐ chính

42

Bảng 16

Dự kiến các chỉ tiêu hoạt động SXKD 2007 – 2009

43

Bảng 17

Một số chỉ tiêu sản xuất và xuất khẩu 2007 – 2009

45

Bảng 18

Kế hoạch đầu tư 2007 – 2009

45

Bảng 19

Lịch trình phát hành cổ phiếu cho Đối tượng 1

50

Bảng 20

Lịch trình phát hành cổ phiếu cho Đối tượng 2

50

Bảng 21

Lịch trình phát hành cổ phiếu cho Đối tượng 3

52

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH




  1. Каталог: FileStore -> File -> 2007
    2007 -> Nghị quyếT ĐẠi hội cổ ĐÔng thưỜng niên năM 2007 ctcp bông bạch tuyếT
    2007 -> BỘ TÀi chính số: 2329/QĐ- btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
    File -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm giao dịCH
    2007 -> Lệnh giao dịch
    2007 -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
    2007 -> I. CÁC nhân tố RỦi ro 4 Rủi ro về thay đổi yêu cầu của thị trường xuất khẩu: 4
    2007 -> Uỷ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU

    tải về 0.81 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương