“ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.”
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC
(Giấy Chứng nhận ĐKKD số 056681
do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/1999)
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số ……/UBCK – ĐKCB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày …… tháng …… năm 2008)
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
* Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:
Trụ sở chính Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (VTC)
Lầu 3, 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 833 1106 Fax: (84-8) 830 0253
Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI
Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 824 2897 Fax: (84-8) 824 2997
Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội
Số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 936 6321 Fax: (84-4) 936 6311
* Phụ trách công bố thông tin
Họ tên: Ông Trần Viết Tống Chức vụ: Tổng Giám Đốc kiêm UVHĐQT
Số điện thoại: (84-8) 833 1106 Số Fax: (84-8) 830 0253
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC
(Giấy Chứng nhận ĐKKD số 056681
do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/1999)
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (VTC)
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Giá bán:
-
Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
-
Phát hành cho CB, CNV công ty: 15.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng chào bán: 1.431.448 cổ phần
-
Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 1.301.317 cổ phần
-
Phát hành cho CB, CNV: 130.131 cổ phần
Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 14.314.400.000 đồng
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:
Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học
Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 930 5163 Fax: (84.8) 930 4281
Email: aisc@hcm.vnn.vn
TỔ CHỨC TƯ VẤN:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI
Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 824 2897 Fax: (84.8) 824 2997
MỤC LỤC
NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1
I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 1
II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4
III.CÁC KHÁI NIỆM 4
IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 8
V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 53
VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 64
VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 68
VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC PHÁT HÀNH 68
PHỤ LỤC 71
DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU TRONG BẢN CÁO BẠCH
Danh mục
|
Diễn giải
|
Trang
|
Hình
|
Hình 1
|
Cơ cấu bộ máy quản lý của VTC
|
13
|
Hình 2
| Quy trình sản xuất thẻ cào |
25
|
Bảng
|
Bảng 1
|
Tiến trình góp vốn giữa VTC và Thiên Việt
|
10
|
Bảng 2
|
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ
|
15
|
Bảng 3
|
Danh sách cổ đông sáng lập VTC năm 1999
|
16
|
Bảng 4
|
Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 19/10/2007
|
16
|
Bảng 5
|
Cơ cấu doanh thu 2005-2007
|
21
|
Bảng 6
|
Cơ cấu lợi nhuận 2005-2007
|
21
|
Bảng 7
|
Danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu tính đến 31/12/2007
|
22
|
Bảng 8
|
Cơ cấu chi phí 2005-2007
|
22
|
Bảng 9
|
Danh mục các hợp đồng về lắp đặt, bảo dưỡng
|
29
|
Bảng 10
|
Danh mục các hợp đồng thương mại
|
30
|
Bảng 11
|
Kết quả SX-KD của VTC năm 2005-2007
|
32
|
Bảng 12
|
Các khoản phải thu năm 2005-2007
|
36
|
Bảng 13
|
Các khoản phải trả năm 2005-2007
|
37
|
Bảng 14
|
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2005-2007
|
38
|
Bảng 15
|
Danh mục tài sản cố định chính
|
48
|
Bảng 16
|
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của VTC giai đoạn 2008–2012
|
49
|
Bảng 17
|
Doanh thu dự kiến của VTC giai đoạn 2008–2012
|
49
|
Bảng 18
|
Lợi nhuận dự kiến của VTC giai đoạn 2008–2012
|
50
|
Bảng 19
|
Kế hoạch đầu tư của VTC năm 2008
|
51
|
Bảng 20
|
Lịch trình phân phối cổ phiếu của Đối tượng 1
|
60
|
Bảng 21
|
Lịch trình phát hành cổ phiếu cho Đối tượng 2
|
61
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: | 
