BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
tải về 0.85 Mb.
|
- Điều hướng trang này:
- 26.Phương thức phân phối
- 27.Kỳ hạn Trái phiếu và Thời hạn chuyển đổi
- 29.Thời gian phân phối trái phiếu
- 30.Đăng ký mua trái phiếu
- 31.Quyền của người sở hữu trái phiếu
- 32.Phương thức thực hiện quyền
- 33.Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
- 34.Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng
- 35.Trạng thái ưu tiên thanh toán
- 36.Quyền thanh toán trước hạn
- 38.Cam kết của tổ chức phát hành
- 39.Các loại thuế có liên quan
- 40.Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu
- MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 41.Mục đích chào bán
- 42.Phương án khả thi Dự án xây dựng Khách sạn Metropole tại 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
- KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
- CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN
- Tổ chức kiểm toán : Công ty Kiểm toán Dịch vụ Tin học (AISC)
25.Phương pháp tính giáGiá chào bán trái phiếu được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo Nghị quyết số 01/NQ-2010 ngày 22/03/2010 trong đó có xem xét giá thị trường của cổ phiếu QUÊ HƯƠNG LIBERTY tại thời điểm thông qua phương án phát hành, có cân nhắc đến tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. 26.Phương thức phân phốiPhát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:1 nghĩa là mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần của Liberty sẽ được quyền mua 1 Trái phiếu. Nguyên tắc làm tròn: làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 145 cổ phần. Ông A sẽ được nhận 145/100 = 1,45 quyền mua Trái phiếu. Phương thức làm tròn như sau:
Phát hành cho cổ đông chiến lược do HĐQT quyết định theo ủy quyền của ĐHĐCĐ căn cứ vào nhu cầu và năng lực của cổ đông chiến lược. Số Trái phiếu không được các đối tượng kể trên đặt mua hết (nếu có) và số Trái phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn so với giá phát hành cho cổ đông chiến lược. 27.Kỳ hạn Trái phiếu và Thời hạn chuyển đổi
28.Tỉ lệ chuyển đổiTại ngày đáo hạn của Trái phiếu, mỗi đơn vị trái phiếu sẽ được mặc nhiên chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10, nghĩa là mỗi trái phiếu sở hữu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu. 29.Thời gian phân phối trái phiếuTrong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Liberty sẽ tiến hành phân bổ Trái phiếu cho các đối tượng được hưởng quyền mua Trái phiếu. 30.Đăng ký mua trái phiếuSau 10 ngày kể từ ngày được cấp phép chào bán chứng khoán, các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông và các cổ đông chiến lược đã được lựa chọn tiến hành đăng ký mua Trái phiếu hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố. Cổ đông đăng ký và nộp tiền mua Trái phiếu hoặc chuyển nhượng quyền mua tại: Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty 63 – 65 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 31.Quyền của người sở hữu trái phiếuMỗi người sở hữu trái phiếu (Trái chủ) sẽ được coi là sở hữu duy nhất trái phiếu đó về mọi phương diện và được hưởng các quyền liên quan đến trái phiếu, bao gồm:
32.Phương thức thực hiện quyềnTrái phiếu phát hành trước hết sẽ được phân phối cho các đối tượng theo phương thức thực hiện quyền mua Trái phiếu. Quyền mua Trái phiếu sẽ được phân phối theo Danh sách cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách và cổ đông chiến lược được hưởng quyền mua Trái phiếu. Danh sách cổ đông được hưởng quyền mua Trái phiếu và số lượng quyền mua sẽ do HĐQT chốt và thông báo trên các các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi thông báo tới từng cổ đông. Các cổ đông sẽ thực hiện quyền mua Trái phiếu với số lượng được công bố và giá theo quy định tại phương án phát hành trái phiếu. Số Trái phiếu không được cổ đông (theo phương thức thực hiện quyền mua) đặt mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT thu hồi và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho các cổ đông chiến lược. Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu: cổ đông hiện hữu sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Cổ đông chiến lược không được chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu của mình cho người khác. Nếu quá 20 ngày kể từ ngày quyền mua Trái phiếu có hiệu lực mà cổ đông đó không thực hiện quyền mua của mình thì sẽ bị mất quyền mua Trái phiếu mà không nhận được bất cứ sự đền bù nào của Liberty. Lịch trình dự kiến thực hiện phân phối trái phiếu
Ghi chú: *Lịch trình này có thể thay đổi theo điều kiện thực tế trong thời gian phát hành cổ phiếu 33.Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoàiĐiều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Vì vậy cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua bán Trái phiếu của Liberty theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành. 34.Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượngCác cổ đông hiện hữu sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Các cổ đông chiến lược không được chuyển nhượng quyền mua. Ngay sau khi phát hành, Trái phiếu được tự do chuyển nhượng. 35.Trạng thái ưu tiên thanh toánTrước ngày chuyển đổi, trong trường hợp bắt buộc phải thanh toán, Trái phiếu được ưu tiên thanh toán sau tất cả các khoản phải trả của Liberty bao gồm nhưng không giới hạn: các khoản phải trả ngắn hạn, phải trả dài hạn, thuế, lãi và gốc các khoản vay ngân hàng ngắn, trung và dài hạn,…nhưng ưu tiên được thanh toán trước cổ tức, cổ phần các loại. 36.Quyền thanh toán trước hạnLiberty không có nghĩa vụ phải mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu đã phát hành, trừ trường hợp được sự chấp thuận của các cổ đông nắm giữ tối thiểu 75% cổ phần phổ thông đồng ý cho Liberty mua lại một phần hoặc tòan bộ Trái phiếu đã phát hành theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty có quyền mua lại Trái phiếu trong thời gian Trái phiếu còn hiệu lực như là hành động đầu tư tài chính ngắn hạn. Quy trình mua lại Trái phiếu được hành xử tương tự như mua lại cổ phiếu quỹ của Liberty, ngoại trừ trường hợp có quy định khác. 37.Niêm yếtTrước khi chuyển đổi, Trái phiếu có thể được niêm yết khi được sự chấp thuận của các Trái chủ sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu tối thiểu 75% số lượng Trái phiếu đang lưu hành. 38.Cam kết của tổ chức phát hànhLiberty cam kết: Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Liberty đối với nhà đầu tư trái phiếu liên quan đến trái phiếu phát hành đợt này; Không thực hiện chào bán chứng khoán trong thời hạn trái phiếu chuyển đổi hoặc khi toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành đợt này chưa chuyển đổi hết sang cổ phiếu 39.Các loại thuế có liên quanThuế Thu nhập doanh nghiệp: Theo Nghị định 164/2003 NĐ/CP ngày 22/12/2003, Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (2005 – 2006) và giảm 50% số thuế phải nộp cho 3 năm tiếp theo. Mức thuế suất thuế TNDN áp dụng cho Công ty trong 02 năm (2007 – 2008) là 28%. Năm 2008 là năm thứ hai Công ty được giảm 50% thuế TNDN. Từ tháng 01/2009, mức thuế TNDN áp dụng cho Công ty là 25%. Đến năm 2010, Công ty sẽ không còn được hưởng ưu đãi về thuế TNDN. Thuế giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10% cho các dịch vụ khách sạn – nhà hàng các loại. Công ty được giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho các dịch vụ: khách sạn - nhà hàng - vận chuyển từ 01/02/2009 - 31/12/2009. Thuế tiêu thụ đặc biệt: Mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với Công ty là 30%. Thuế thu nhập cá nhân: Công ty áp dụng thuế suất theo biểu thuế lũy tiến hoặc 10%. Thuế nhà thầu: Mức thuế suất áp dụng là 10% tính theo thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 31/12/2008. Thuế môn bài: Mức áp dụng là 13.000.000 đồng cho toàn Công ty. Thuế nhà đất: Mức thuế này Công ty nộp theo thông báo hằng năm. 40.Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếuToàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa do Công ty mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa Số hiệu Tài khoản: 001.4279.00002 Địa chỉ: 50 – 52 Phạm Hồng Thái, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Hiện tại, Công ty đã hoàn tất việc đền bù giải tỏa cây xăng phía trước mặt thuộc Công ty COMECO để tạo thành một khối thống nhất. Như vậy, diện tích khai thác và thiết kế khách sạn như sau:
Theo thiết kế sơ bộ, khách sạn bao gồm: 3 tầng hầm, 24 tầng cao, 260 phòng standard, 24 phòng deluxe và 16 phòng suite. Các dịch vụ khách sạn gồm:
Khách hàng mục tiêu mà Khách sạn hướng tới là thương nhân, khách du lịch cao cấp, khách du lịch theo hình thức MICE. Tuy nhiên Khách sạn cũng sẽ linh hoạt trong các đối tượng khách khác. Vốn đầu tư dự án: Tổng mức đầu tư của dự án là 730 tỷ đồng, chi tiết như sau:
Nguồn: QUÊ HƯƠNG LIBERTY Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã đồng ý cho HĐQT tổ chức thực hiện đầu tư dự án Khách sạn Metropole. Theo nghị quyết HĐQT tháng 2/2010, Công ty sẽ cần phát hành thêm 325 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi nhằm phục vụ nhu cầu vốn của dự án này. Ước tính nguồn vốn huy động cho dự án Khách sạn Metropole như sau:
Tiến độ của dự án: Hiện nay, Công ty đã hoàn thành việc đền bù giải tỏa cây xăng phía trước khách sạn Metropole và đang tiến hành các thủ tục xây dựng công trình. Dự kiến Khách sạn Metropole sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 09/2010 và hoàn thành vào tháng 03/2013. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Dự án: Đvt: triệu đồng
Nguồn: QUÊ HƯƠNG LIBERTY Các chỉ tiêu khả thi của dự án: Hiện giá thuần (NPV) của dự án đầu tư (Tỷ suất chiết khấu 13%): 757 tỷ đồng Tỉ suất thu hồi vốn IRR = 24% NPV dự án đạt được là khá cao. Bên cạnh đó với tỷ suất chiết khấu hiện nay khoảng 13% thì dự án có IRR đạt 24% là rất an toàn để đầu tư. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁNCông ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán 1.190.000 trái phiếu dự kiến là 325 tỷ đồng để đầu tư cho Dự án xây dựng Khách sạn Metropole tại 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM. Dự kiến việc phân bổ nguồn vốn cho dự án được thực hiện như sau: Đvt: triệu đồng
Nguồn: QUÊ HƯƠNG LIBERTY Trong trường hợp việc chào bán không thành công thì QUÊ HƯƠNG LIBERTY vẫn tiếp tục thực hiện các dự án theo tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên nguồn vốn tài trợ chủ yếu cho dự án lúc này sẽ là từ lợi nhuận giữ lại, quỹ dầu tư phát triển và vay ngân hàng. Do dòng tiền của QUÊ HƯƠNG LIBERTY lớn, hơn nữa Công ty sở hữu các tài sản và bất động sản có khả năng thế chấp (giá trị tài sản của QUÊ HƯƠNG LIBERTY lớn nhưng chưa dùng để thế chấp) nên việc vay tiền từ ngân hàng thông qua thế chấp các tài sản này để xây dựng dự án là hoàn toàn khả thi. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN
Trụ sở chính : 56 – 68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 3821 8666 Fax : (84.8) 3914 4372 Website : www.das.vn
Trụ sở chính : 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 3930 5163 (10 lines) Fax : (84.8) 3930 4281 Website : www.aisc.com.vn PHỤ LỤC
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY
Каталог: data -> OTC data -> Nghiên cứu một số đặc điểm data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ OTC -> CÔng ty cổ phần bê TÔng ly tâm thủ ĐỨc năM 2013 thông tin chung thông tin khái quát OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin OTC -> Descon bản cáo bạCH OTC -> BÁo cáo thưỜng niêN OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545 OTC -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20 tải về 0.85 Mb. Chia sẻ với bạn bè của bạn:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||